金融科技快速發展對企金業務的威脅(2) ep30
企業貸款市場受制於市場過度競爭，放款利差持續縮小，侵蝕銀行獲利。於是銀行開始思考經營中小企業貸款業務。
傳統銀行企金經營中大企業貸款著重財務數據分析以及產業發展趨勢分析貸款業務信用風險。
然而中小企業在財務資料不透明且與產業分析邏輯不同(這部分後續我們另外說明)
銀行試圖用舊的做法找出最適違約率，始終無法獲得足夠信心水準解釋數據(模型出現bias)
在這個情況下，銀行為了避免風險失控，回過頭來緊縮授信尺度，要求足額的擔保產品才願意承做，然而對於擔保品的處理一直以來本就不是銀行的強項，過度依賴擔保品的做法導致銀行在中小企業貸款市場的發展一直無法擴大。
上述的情況銀行每年在撰寫經營計畫時總是不斷提到中小企業市場的龐大利基，同業比較時總是發現租賃業者在這個市場規模遠大於銀行且獲利佳。
但說歸說，銀行還是始終不得其門而入。
精準來說，銀行無法有效經營中小企業貸款的關鍵，在於銀行專精的違約率英雄無用武之地。
過往的公開財務數據及產業風險辨識能力都不存在中小企業市場，銀行無法複製中大企業的成功模式。
而金融科技的發展，將可以有很大的機會解決上述這個問題，關鍵是：
- .銀行企金的人員(策略分析/授信審查/風險模型/業務單位)要理解金融科技及市場趨勢的變化。
- 了解趨勢變化後，能深入了解現行中小企業貸款的流程以及風險評估方式進而找出適用於改善現行做法的金融科技工具。
這兩個觀點聽起來有點複雜，我們舉個實際的例子大家會更有感覺。
前面的文章中我們有提到，平台式經濟的發展將使B2B2C的商業模式改變許多傳統產業，如餐飲業。
餐飲業是銀行中小企業貸款又愛又恨的產業。愛的是策略分析的單位總是看著中小企業市場上百萬的家數中，餐飲業佔了至少30~40%，是很大的一塊餅；恨的是授信審查在看餐飲業的貸款案件時總是無法知道到底餐廳營收以及獲利(多數餐廳都收現金不開發票)。
於是過去多數銀行很不願意核貸給餐廳業者，除非餐廳業者可以提供不動產抵押或者可以拿到政府出具的保證函(信保基金)。
直到有金融科技業者推出了餐飲系統POS服務，透過雲端技術提供給餐廳業者更方便的訂單或點餐系統，改變了現況。
餐廳業者透過POS機可以減少人力需求擴大營運；POS業者透過提供資訊整合服務橫向吸收餐廳業者使用產品，形成新型態的餐飲B2B2C的生態圈。
銀行也將可能在這樣的模式當中取得以往取得不到或無法辨別真假的營運數據。
透過這些數據我們可以提升對餐飲業者經營情況的了解程度也能成為審查端能夠核給貸款額度的另一個依據。
隨著這類的案件數越多，銀行累積了在統計分析上足夠的樣本數後風險單位透過這些過去銀行無法掌握的資料利用銀行累積專業的統計分析方法找出經營餐飲業者最佳的違約率(當然這不一定足夠，但這是以往以前銀行拿不到的資訊)。
當模型更精準了，違約率更貼近真實，餐飲業自然就不會成為銀行貸款的拒絕往來戶
上述的整段敘述就是當金融科技發展下對於銀行發展中小企業貸款的機會。
從敘述中我們可以看到幾個關鍵：
1. 銀行策略單位要先能分析出餐飲業者在台灣的利基並且能發現找到各種金融科技發展下含金量高的技術及業者。
2. 銀行規劃人員要能夠了解銀行授信對餐飲業者不友善的關鍵進而提出替代性資料源的做法。
3. 銀行產品人員要找到這類金融科技廠商並且結合資訊能力讓這些數據進入銀行成為可信的資料。
4. 銀行授信審查人員要能認同過往銀行看不懂的關鍵在於不了解經營現況以及財務不透明並且理解可以透過其他資料佐證營運績效。
5. 風險模型人員在發揮統計專業時能精準貼標並且整合資訊的能力。
簡單來說，銀行需要有懂科技發展，懂業務流程，懂銀行授信政策，懂餐飲業者痛點的人，才能拼湊出這個藍圖
然而在現行銀行的體制中，這就是最難的地方。銀行雖然一直覺得數位金融對法金業務會有衝擊但卻無法找到商機只看到威脅的關鍵。
許多金融科技業者也利用銀行還無法釐清他們的商業模式前不斷的去茁壯，雖然銀行在政府的保護下這些業者很難撼動銀行地位(銀行會被取代是很久以後的事)，但如若銀行一直在中小企業市場無法擴張。
遠的來說也代表著銀行企金貸款業務很難有進一步成長的機會。
